Пенсионер имеет право на наследство

Имеют ли пенсионеры право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве пенсионеру может быть выделена по правилам статьи 1149 ГК РФ. Для этого необходимо соблюсти ряд необходимых условий – подтвердить наступление пенсионного возраста и родственные отношения с умершим собственником, а также заявить о своем праве в нотариальную контору. В этой статье можно узнать нюансы выделения обязательной доли наследуемого имущества в пользу пенсионера.

Общие правила выделения обязательной доли

Законодатель использует правило обязательной доли как один из видов гарантий родственникам умершего гражданина, не включенных в содержание завещательного бланка. Положения статьи 1149 ГК РФ позволяют претендовать на обязательную долю следующим категориям граждан:

• дети в возрасте до 18 лет;
• совершеннолетние дети, если они признаны нетрудоспособными;
• нетрудоспособный супруг умершего собственника;
• нетрудоспособные родители покойного.

Все перечисленные лица являются наследниками первой очереди по закону, однако могут быть не включены в содержание завещания. Оформление завещательного распоряжения является свободным волеизъявлением гражданина, сделанным при его жизни. При этом в состав наследников по завещанию можно включать любых субъектов, в том числе посторонних граждан и юридических лиц.

Открытие наследства происходит по факту представления свидетельства о смерти в нотариальную контору. Ведение наследственного производства входит в компетенцию нотариуса, поэтому все дальнейшие действия по выделению обязательной доли будут проходить в нотариальной конторе. Выделим следующие нюансы оформления завещательных документов, которые будут иметь юридическое значение для выделения доли обязательного характера:

1. по завещанию можно указать все имущество или его часть, которая будет распределена между наследниками, указанными в документе;
2. в завещательном бланке можно указать не только фактически приобретенное имущество, но и будущие активы (для этого в документе указывается фраза «все имущество, принадлежащее на момент смерти»);
3. завещатель вправе распоряжаться только собственным имуществом (например, муж не может включить в завещание движимое или недвижимое имущество, принадлежащее на праве личной собственности жене).

Поскольку содержание завещания охраняется законодательной тайной, родственник смогут узнать обо всех условиях наследования только после смерти гражданина. Если дети, супруг или родители установят, что они не указаны среди наследников по завещанию, у них возникает право на обязательную долю – для этого нужно подтвердить свою нетрудоспособность.

Как подтверждается нетрудоспособность

Право пенсионеров на обязательную долю в наследстве подтверждается фактом нетрудоспособности. В силу объективных причин, наиболее распространены случаи, когда пенсионерами выступают родители или супруг умершего гражданина. Нетрудоспособность может быть подтверждена следующими доказательствами:

• наличие пенсионного возраста, регламентированного законодательством;
• наличие пенсионного удостоверения, выданного учреждением ПФР;
• наличие справки о досрочном выходе на пенсию по льготным основаниям – инвалидность и т. д.

При подтверждении права на обязательную долю нужно доказать, что выход на пенсию или достижение пенсионного возраста состоялись на момент смерти собственника.

Обратите внимание, что подтверждение факта выхода на пенсию имеет значение только при наследовании по завещанию и оформлении обязательной доли. Если завещание отсутствует, родители или супруг пенсионного возраста будут включены в первую очередь наследников по закону только по факту родственных связей с покойным.

Как происходит выделение обязательной доли

Чтобы претендовать на выделение доли обязательного характера, пенсионеры должны выполнить следующие действия:

1. получить свидетельство о смерти родственника и представить его в нотариальную контору;
2. установить содержание завещания, в том числе состав имущества и перечень наследников;
3. не позднее шести месяцев с момента смерти гражданина нужно подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства по праву обязательной доли – в этом документе указывается на наличие родственных связей и факта нетрудоспособности;
4. по истечении шести месяцев нужно получить у нотариуса свидетельство о праве на часть имущества покойного гражданина;
5. если в состав обязательной доли входила недвижимость, права на нее подлежат регистрации в службе Росреестра.

Исходя из содержания части третьей ГК РФ, помимо заявления представляются следующие документы для выделения обязательной доли – судебное решение, свидетельство о браке или о рождении (для подтверждения родственных связей); пенсионное удостоверение. Также наследники вправе представлять правоустанавливающие документы на имущество. Если такие документы не представлены, нотариус самостоятельно оформить запрос в уполномоченные службы.

При реализации права на обязательную долю важно соблюдать правило шестимесячного процессуального срока. Если заявление последует позже – нотариус на законном основании откажет в выделении имущества пенсионеру.

Восстановить срок можно только в судебном порядке, для этого нужно подтвердить уважительность причин для пропуска (например, длительная болезнь с нахождением в стационаре, длительная командировка и т. д.).

Подавая заявление о выделении доли обязательного характера нужно учитывать, что одновременно с частью имущества будут переданы и долговые обязательства покойного. Закон не допускает возможности получить наследство без принятия долгов умершего гражданина, даже если наследник является малоимущим или пенсионером. По этой причине, еще до подачи заявления в нотариальную контору целесообразно уточнить состав имущества и наличие у покойного непогашенных долгов (при наличии большой задолженности требование о выделении обязательной доли может оказаться невыгодным).

Порядок определения доли

Какая доля наследства положена пенсионеру после смерти родственника? Если пенсионер является супругом или родителем умершего гражданина, по закону он будет включен в первую очередь наследников. Это означает, что при отсутствии завещания, все активы и денежные средства покойного будут распределены между наследниками первой очереди в равных пропорциях. Например, если о правах на наследство заявили 4 человека (супруг, два родителя-пенсионера и один ребенок), каждый из них получит по ¼ доли имущества. При наследовании по закону факт пенсионного возраста не дает преимуществ для увеличения размера доли.

Определение доли обязательного характера при наличии завещания характеризуется следующими нюансами:

• приоритетным порядком выделения обязательной доли является использование части имущества, не включенного в содержание завещательного документа;
• если такого имущества окажется недостаточно для выделения доли обязательного характера, будут учитываться активы наследников по завещанию (при этом допускается изменение их долей);
• размер обязательной доли не может быть менее половины доли, положенной пенсионеру при наследовании по закону.

Таким образом, для определения размера доли пенсионера, не включенного в условия завещания, нотариусу нужно установить следующий факт – какую часть имущества данный гражданин получил бы при наследовании по закону. Для этого учитывается состав всех наследников первой очереди (дети, супруг и родители). Используем приведенный выше пример – при наличии четырех наследников по закону (супруг, два родителя-пенсионера и один ребенок), обязательная доля будет составлять не менее 1/8 от общего состава имущества.

Для подтверждения выделенной доли пенсионеру будет выдано свидетельство о наследстве. Этот документ, выданный в нотариальной конторе, позволит на законном основании получить часть движимого имущества, а также зарегистрировать права на долю объектов недвижимости.

Нюансы оформления обязательной доли

Если происходит выделение обязательной доли по заявлению пенсионера, в ее составе будет учитываться иное имущество, унаследованное по другим основаниям (например, по закону или по завещательному отказу). Такие ситуации возникают, если по завещанию определены условия наследования только части имущества.

Например, если в содержании завещания указана только половина активов умершего гражданина, вторая часть будет распределяться по закону. Если пенсионер включен в состав первой очереди, он будет участвовать в распределении имущества на равных началах с остальными наследниками. Если пенсионер подаст заявление о выделении доли обязательного характера, в ее составе будет учтено имущество, полученное при наследовании по закону. Нужно учитывать, что отказ от части наследства, распределяемого по закону, также будет учитываться при определении размера обязательной доли.

Таким образом, исходя из правил части третьей ГК РФ, правом на получение доли обязательного характера будут обладать только пенсионеры из первой очереди наследников по закону. Исключение из этого правила предусмотрено только статьей 1148 ГК РФ – если умерший гражданин не имел ближних и дальних родственников, право на наследство и обязательную долю приобретают нетрудоспособные иждивенцы (например, гражданская жена покойного или иные граждане, проживавшие совместно с наследодателем на момент его смерти).

• В закладки
• Распечатать
• Задать вопрос
• Подписаться
• Наш канал в Яндекс. Дзен

Юрист рассказал, на какую долю наследства могут претендовать пенсионеры?

Открытие наследства часто порождает споры между родственниками, среди которых есть и наиболее уязвимые категории граждан – пенсионеры. Из-за нехватки знаний о том, что им полагается по закону, пожилые люди могут недополучить часть наследства умершего. И это при том, что пенсионеры имеют право на получение обязательной доли . В основе такого права лежит статус нетрудоспособного или инвалида. Сегодня расскажем, что полагается по наследству пенсионерам и как это работает на практике.

Задать вопрос юристу можно по телефону 8 (800) 707-46-31 и на сайте https://razvod-24.ru . Консультация бесплатная!

Является ли пенсионер наследником?

Ответ на этот вопрос зависит от наследственных прав мужчины или женщины пенсионного возраста. В России можно унаследовать имущество двумя способами: по закону и по завещанию.

То есть пенсионер может быть наследником:

• по закону – будучи родственником умершего и входя в число одной из очередей (например, 1-й: супруг, дети, родители),
• по завещанию – если пожилой человек указан в нём в качестве наследника имущества.

Важно отметить, что статус «пенсионер» даёт ряд преимуществ при наследовании по закону.

Существует категория нетрудоспособных иждивенцев – в неё входят лица, признанные нетрудоспособными ко дню открытия наследства и находившиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти ( ст. 1148 ГК РФ ). И по закону им полагается точно такая же часть наследства, что и для претендентов призванной очереди.

Но есть два нюанса:

1. Если пожилой человек входит в одну из 7 очередей (неважно какую), то для наследования ему нужно доказать лишь статус иждивенца,
2. А вот если такой пенсионер не из числа наследников, а, допустим, коллега по работе, соседка или близкая подруга умершей – придётся подтверждать нотариусу еще и факт совместного проживания с наследодателем, пока тот был жив.

Разумеется, пенсионер не должен быть в числе недостойных наследников, то есть тех, кого через суд лишили прав претендовать на имущество умершего.

Ещё полезная статья по наследованию по теме:

Что полагается по наследству инвалидам I, II и III группы? Обязательная доля в наследстве Семейный юрист 18 марта 2022

В каких случаях пенсионер имеет право на обязательную долю в наследстве?

Многие думают, что если пожилого родственника не включили в завещание, то дело плохо и он ничего не получит. Однако это заблуждение! На этот счёт в законе предусмотрена обязательная доля в наследстве . И пенсионер, в силу своего статуса и материального положения, имеет полное право на неё претендовать.

Обязательная доля полагается наиболее социально незащищённым слоям населения, независимо от того, указаны такие лица в тексте завещания или умерший вообще о них не упомянул ( пункт 1 ст. 1149 ГК РФ ).

Пенсионер имеет право на обязательную долю в наследстве при условии, что он нетрудоспособный и приходится умершему:

• сыном или дочерью,
• женой или мужем,
• матерью или отцом,
• иждивенцем (см. условия выше).

Что значит нетрудоспособные? Исходя из смысла закона это либо граждане, достигшие предпенсионного (по новым правилам – 55 лет для женщин и 60 для мужчин), либо перешагнувшие пенсионный возраст (если получают пенсию по старости), либо граждане, признанные инвалидами I-III группы (тут наличие выплат значения не имеет). Главное, чтобы эти факты были установлены на день открытия наследства.

Подробнее о том, имеете ли вы право на наследство, если вас не указали в завещании, мы рассказывали в другой статье:

Могут ли претендовать на наследство родственники, не указанные в тексте завещания? Семейный юрист 14 мая 2022

Какой размер обязательной доли?

Размер обязательной доли составляет 1/2 от того, что пенсионер получил бы в рамках наследования по закону. Это гарантия государства, что человек получит хотя бы часть активов, а не останется совсем ни с чем.

Давайте на примере:

Взрослый сын завещал всё имущество жене и своему 17-летнему ребёнку. Помимо них у сына был ещё жив 72-летний отец, с которым отношения были натянутые. Поэтому пенсионера в числе наследников по завещанию не оказалось. Однако отец достиг пенсионного возраста и по закону ему полагается обязательная доля в наследстве.

Итого, с учётом жены и ребёнка, всего мы имеем 3-х претендентов. В обычной ситуации по закону отец-пенсионер получил бы 1/3 наследства сына, а в качестве обязательной доли получит половину – то есть 1/6 долю. Остальное (5/6), достанется супруге и ребёнку умершего сына.

Но учтите, что нотариусы не обязаны заниматься розыском наследников. Поэтому, если вам полагается обязательная доля, следует заявить о своём праве самостоятельно, а не ждать, пока с вами свяжутся. Могут и не связаться, а срок принятия наследства ограничен шестью месяцами.

Ставьте Палец вверх , если статья была полезной. Не забудьте подписаться на канал ✅, если не сделали этого раньше.

Получит ли пенсионер наследство, даже если его нет в завещании. Рассказывает юрист

Человек волен распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению, составив завещание в чью угодно пользу – и никто посторонний не может его в этом ограничивать.

Однако существует ограничение со стороны закона, который защищает определенный круг лиц и позволяет им получить часть имущества наследодателя независимо от того, вписаны они в завещание или нет. Таких людей называют обязательными наследниками, и они имеют право на свою законную долю, даже если наследодатель указал в завещании меньшую долю или вовсе отписал имущество другим лицам.

Сегодня я расскажу об обязательной доле в наследстве для пенсионеров, как для одних из наиболее уязвимых категорий граждан.

Обязательная доля в наследстве для пенсионера при завещании

Право на обязательную долю в наследстве регламентируется ст. 1149 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Это часть наследства, которая должна достаться некоторым родственникам умершего вне зависимости от его волеизъявления – то есть вне зависимости от наличия завещания и его содержания.

Обязательная доля полагается:

• несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя;
• нетрудоспособным родителям и супругам наследодателя;
• иждивенцам наследодателя.

Обусловлено это тем, что после смерти наследодателя вышеуказанные категории лиц остаются без средств к существованию, и заботы о них ложатся, в первую очередь, на плечи государства. Поэтому законодатель счел справедливым введение нормы об обязательной части наследства, которая не ущемляет права остальных наследников по завещанию, но позволяет получить ограниченную часть имущества усопшего.

К категории «нетрудоспособные» как раз относятся несовершеннолетние и пенсионеры, в том числе те, кто имеет выплаты от государства по старости или по инвалидности. Правила о наследовании нетрудоспособными лицами сейчас применяются также к предпенсионерам, поэтому обязательными наследниками становятся женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Исключение составляют вышеуказанные родственники, которые ушли на пенсию раньше, по льготным условиям – они все равно должны будут достигнуть общеустановленного возраста.

Что касается иждивенцев, то они делятся на две категории:

🧑 Наследники по закону (любой очередности наследования), нетрудоспособные на день смерти наследодателя и находившиеся на его иждивении не менее года; факт совместного проживания с наследодателем необязателен.

🙋‍♀️ Посторонние лица, не входящие в круг наследников любой очереди, но находящиеся на иждивении наследодателя не менее года и совместно проживавшие с ним.

🔍 Размер обязательной доли

Размер зависит от даты, когда было составлено завещание:

• если завещание составлено до 1 марта 2002 года – размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, которая полагалась бы при наследовании по закону;
• если завещание составлено после 1 марта 2002 года – размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которая полагалась бы при наследовании по закону.

📄 Порядок выделения

Чтобы рассчитать и выделить обязательную долю, нотариус учитывает стоимость всего имущества покойного – завещанного и незавещанного. Также необходимо определить полный круг наследников, несмотря на наличие завещания.

Если у наследодателя обнаруживается незавещанное имущество, то обязательная часть выделяется из него, а если этого не хватает, то «подтягивается» из завещанного.

Пример. У наследодателя есть престарелая жена и сын-пенсионер, а из имущества – квартира. Других наследников нет. В завещании он отписал квартиру жене, но при этом сын пенсионер, а значит – имеет право на обязательную долю вне зависимости от того, что указано в завещании. При наследовании по закону супруга и сын получили бы по 1/2 квартиры каждый, как наследники первой очереди. Но, поскольку сын наследует по обязательной доле, которая составляет половину от того, что он получил бы по закону, то квартира наследуется, как 3/4 доли женой (на которую составлено завещание) и 1/4 доли сыном.

Еще пример. Предположим, у наследодателя есть квартира и дача. Квартира – завещана, а дача – нет. В этом случае обязательная доля будет выделяться из незавещанного имущества, то есть из дачи. И только если этого окажется недостаточно, то недостающая часть будет выделена из квартиры.

Обязательная доля может быть уменьшена или вовсе исключена при определенных обстоятельствах (о них – ниже), но не может быть увеличена.

👩‍⚖ Можно ли оспорить обязательную долю пенсионера

Нередко обязательная доля становится причиной разногласия между остальными наследниками. По суду – только по суду и никак иначе – можно попробовать уменьшить размер обязательной доли или вовсе лишить человека ее. Но, учитывая, что речь идет о нетрудоспособных гражданах, суды нередко принимают их сторону и отказывают в уменьшении доли.

Обстоятельства, при которых можно оспорить обязательную долю, указаны, в частности, в п. 4 ст. 1149 ГК РФ:

1. Если наследник по завещанию пользовался имуществом до смерти наследодателя для проживания, а наследник с обязательной долей – нет. В этом случае выделение доли сделает невозможным использовать имущество для проживания наследником по завещанию.
2. Если наследник по завещанию пользовался имуществом в качестве основного или дополнительного источника заработка. При выделении обязательной доли наследник по завещанию теряет возможность получать средства к существованию.

При рассмотрении подобных дел суд обязательно будет обращать внимание на имущественное положение сторон.

Как и любого другого наследника, лицо с обязательной долей можно признать недостойным наследником в случаях, указанных в ст. 1117 ГК РФ. К таким случаям, например, относятся подделка завещания, противоправные действия по отношению к завещателю, злостное уклонение от обязанностей по содержанию наследодателя.

Отказаться от своей доли обязательный наследник тоже может, ведь вместе с наследством принимаются и долги усопшего.

✨ То же самое, но короче

Резюмирую:

1. Обязательная доля – это часть наследства, которая должна достаться определенным категориям лиц вне зависимости от волеизъявления наследодателя и того, что прописано в завещании.
2. К обязательным наследникам относятся нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, иждивенцы.
3. Обязательная доля – это 1/2 от доли, которую наследник мог бы получить при наследовании по закону (а при завещании, составленном до 1 марта 2002 года, это 2/3 от доли по закону).
4. Обязательная доля может быть уменьшена или в ней может быть отказано – по решению суда и на основаниях, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК РФ.